Close

Комплексная организация личных финансов и инвестиций

Опытный финансовый консультант с практикой с 2008 года поможет проанализировать вашу финансовую ситуацию, правильно определить финансовые цели, составить и реализовать оптимальный инвестиционный план по их достижению.

Пять этапов работы

  • Анализ вашей финансовой ситуации и рекомендации по её улучшению. Мы проработаем ваши финансовые цели, проанализируем активы и пассивы, доходы и расходы, приведем в порядок ваш семейный бюджет, продумаем стратегию финансовой защиты (резервный фонд, страхование).
  • Выбор оптимального пути достижения ваших целей. Мы рассчитаем различные варианты достижения ваших финансовых целей и выберем оптимальный.
  • Разработка стратегии инвестирования. На основе выбранного варианта и с учетом вашего психологического профиля и индивидуальных пожеланий мы разработаем подходящую для вас стратегию инвестирования.
  • Формирование инвестиционного портфеля и подбор финансовых инструментов. По разработанной стратегии мы определим структуру инвестиционного портфеля и выберем конкретные финансовые инструменты.
  • Практическая реализация инвестиционной стратегии. Мы откроем счета у финансовых посредников для наполнения инвестиционного портфеля. Вы получите помощь на каждом этапе: выбор брокера, оформление документов, покупка инструментов.

Вы утверждаете результаты работы по каждому этапу, при необходимости вносятся коррективы.


Кто проводит консультации

Консультации проводит партнер Академии ГлавИнвест, финансовый консультант с десятилетним опытом, член международной ассоциации финансового планирования Financial Planning Association (FPA®).


Как строится взаимодействие

Консультации проводятся удаленно, вам не придется никуда ездить. Мы будем общаться в удобном для вас формате (скайп, электронная почта).

Срок выполнения: до 20 рабочих дней.


Стоимость

Полная стоимость услуги составляет 50 000 рублей.


Как заказать консультацию

Напишите на наш адрес info@glav-invest.com с темой письма «Комплексная организация личных финансов и инвестиций» или оставьте заявку на сайте.

В ответ мы пришлем вам на заполнение анкету, в которой вы укажете личные данные, и кратко опишете свою ситуацию.

После заполнения анкеты мы проведем беседу-знакомство, где подробнее обсудим план действий, и вы сможете задать все интересующие вопросы о консультациях.

Если вас все устроит, вы оплачиваете консультацию, и мы приступаем к работе.


Сопровождение после консультации

После окончания работы мы готовы предложить вам дальнейшее сопровождение и поддержку по вопросам личных финансов и инвестиций.

Вы можете выбрать один из тарифных планов:


Стандарт

Комплекс

Премиум

Количество инвестиционных счетов

1

2

Без ограничений

Консультирование

Да

Да

Да

Ребалансировка портфеля

Да

Да

Да

Отчеты

Да

Да

Да

Декларирование доходов

Нет

Да

Да

«Второе мнение»

Нет

Нет

Да

Фидуциарные услуги

Нет

Нет

Да

Личные встречи

Нет

Нет

Да

Стоимость в год

10 000 рублей

30 000 рублей

60 000 рублей

Консультирование. Вы сможете обращаться к вашему консультанту по любым вопросам личных финансов и инвестиций неограниченное число раз.

Ребалансировка портфеля. По согласованию с вами консультант проведет классическую ежегодную ребалансировку вашего инвестиционного портфеля.

Отчеты. Каждый квартал вы будете получать составленный консультантом отчет о текущем составе вашего инвестиционного портфеля, произведенных операциях, доходности и т.д.

Декларирование доходов. Ваш консультант рассчитает размер налогов от источников доходов за рубежом и в России, предложит возможные способы их оптимизации, составит налоговую декларацию, поможет подготовить другие необходимые документы для налоговой инспекции.

«Второе мнение». Если вы рассматриваете возможность вложить деньги в какой-то финансовый инструмент, стратегию инвестирования или компанию, то ваш консультант подробно изучит риски, особенности и «подводные камни», даст вам рекомендации, стоит ли инвестировать.

Фидуциарные услуги. Планирование, реализация и сопровождение механизмов наследования, оптимизации налогообложения, распоряжения и защиты капитала. Помощь в регистрации трастов, открытии дополнительных счетов и других структур для реализации этих механизмов.

Личные встречи. Возможны в Москве и Рязани до четырех раз в год.


Если у вас возникли вопросы

Если вы хотите что-то уточнить о консультациях, напишите нам на электронный адрес info@glav-invest.com